Your team spends countless hours on repetitive tasks: copying data between systems, sending reminder emails, routing approval requests, updating spreadsheets, and chasing down documents.
These tasks aren't difficult—they're just time-consuming. And they prevent your team from focusing on work that actually moves the business forward.
Power Automate (formerly Microsoft Flow) is Microsoft's workflow automation platform that eliminates this busywork. It connects your apps and services, automates repetitive tasks, and runs workflows automatically—no coding required.
If you're new to Power Automate or looking to maximize its potential, this practical guide will show you how to automate business processes step-by-step.
What Is Power Automate?
Power Automate is a low-code automation platform that creates workflows (called "flows") to automate tasks across 400+ cloud services and applications.
Think of it as: "When X happens, automatically do Y."
Examples:
- When an email arrives with an attachment → Save the attachment to SharePoint and notify the team in Teams
- When a form is submitted → Create a record in Dynamics 365 and send a confirmation email
- When a deal closes in CRM → Create an invoice in QuickBooks and notify accounting
- When someone mentions your company on Twitter → Create a lead in your CRM
Three Types of Flows:
1. Cloud Flows
Automate tasks across cloud applications (most common use case).
2. Desktop Flows
Automate repetitive tasks on your computer (RPA - Robotic Process Automation).
3. Business Process Flows
Guide users through multi-step processes inside Dynamics 365 or custom apps.
This guide focuses on Cloud Flows—the most versatile and widely used.
How Power Automate Works: The Basics
Power Automate flows consist of three components:
1. Triggers (When This Happens)
The event that starts the flow automatically:
- When an email arrives
- When a file is uploaded
- When a form is submitted
- When a record is created
- On a schedule (daily, weekly, monthly)
2. Actions (Do This)
The automated tasks the flow performs:
- Send an email
- Create a record
- Update a spreadsheet
- Post to Teams
- Call an API
3. Conditions (If/Else Logic)
Decision points that determine what happens:
- If the email contains "urgent" → Notify manager
- If the deal value is over $50K → Require VP approval
- If the file type is PDF → Process; otherwise, ignore
Flows run automatically once configured—no manual intervention required.
Setting Up Your First Flow: Step-by-Step
Let's walk through creating a simple but useful flow.
Scenario:
Automatically save email attachments from a specific sender to SharePoint and notify your team in Microsoft Teams.
Step 1: Sign In to Power Automate
Visit powerautomate.microsoft.com and sign in with your Microsoft 365 account.
Step 2: Create a New Flow
Click "+ Create" → "Automated cloud flow"
Give your flow a name: "Save Email Attachments to SharePoint"
Step 3: Choose a Trigger
Search for "When a new email arrives" (Outlook connector).
Configure the trigger:
- Folder: Inbox
- From: specific-sender@company.com (optional filter)
- Has Attachments: Yes
This means the flow only runs when emails with attachments arrive from your specified sender.
Step 4: Add an Action
Click "+ New step" and search for "Create file" (SharePoint connector).
Configure the action:
- Site Address: Your SharePoint site
- Folder Path: /Shared Documents/Email Attachments
- File Name: Use dynamic content → Select "Attachments Name"
- File Content: Use dynamic content → Select "Attachments Content"
Dynamic content pulls data from the trigger (in this case, the email attachment details).
Step 5: Add a Notification
Click "+ New step" and search for "Post message in chat or channel" (Microsoft Teams connector).
Configure the action:
- Post as: Flow bot
- Post in: Channel
- Team: Your team
- Channel: General (or appropriate channel)
- Message: New attachment saved to SharePoint: File Name: [Attachments Name], From: [From], Subject: [Subject]
Use dynamic content to populate the bracketed fields.
Step 6: Save and Test
Click "Save" at the top.
To test, send yourself an email with an attachment. Within seconds:
- The file appears in SharePoint
- A notification posts to Teams
Congratulations—you've automated a workflow!
Common Business Workflows to Automate
Here are practical automation ideas for different departments:
Sales Automation
1. Lead Notification Flow
Trigger: New lead created in Dynamics 365
Actions:
- Send email notification to assigned sales rep
- Create task in Planner
- Post message in Teams sales channel
2. Opportunity Stage Change
Trigger: Opportunity reaches "Proposal" stage
Actions:
- Generate proposal document from template
- Send for e-signature via DocuSign
- Notify sales manager
3. Deal Won Celebration
Trigger: Opportunity marked "Won"
Actions:
- Post celebration message in Teams
- Update sales dashboard in Power BI
- Create invoice in accounting system
Marketing Automation
4. Event Registration Flow
Trigger: Form submission (event registration)
Actions:
- Create contact in Dynamics 365 Marketing
- Send confirmation email
- Add to event email sequence
- Create task for follow-up
5. Social Media Monitoring
Trigger: Company mentioned on Twitter
Actions:
- Create lead in CRM
- Notify marketing team
- Log sentiment analysis
HR and Operations
6. Employee Onboarding
Trigger: New employee record created
Actions:
- Send welcome email
- Create accounts (email, SharePoint, apps)
- Assign onboarding tasks to manager
- Schedule orientation meetings
7. Expense Approval Workflow
Trigger: Expense report submitted (Form or SharePoint list)
Actions:
- Route to manager for approval
- If approved → Create reimbursement in payroll system
- If rejected → Notify submitter
- Log in finance tracking system
8. IT Ticket Routing
Trigger: Help desk ticket created
Actions:
- Assign based on category and priority
- Send acknowledgment email
- Post to IT Teams channel
- Set SLA timer
Document Management
9. Contract Approval Flow
Trigger: Contract uploaded to SharePoint
Actions:
- Route to legal for review
- Request approvals from stakeholders
- Send for e-signature
- Archive final version
10. Document Retention
Trigger: Scheduled (monthly)
Actions:
- Identify documents past retention period
- Archive to long-term storage
- Delete from active folders
- Generate compliance report
Advanced Power Automate Capabilities
Once you master the basics, explore advanced features:
Approval Workflows
Power Automate includes built-in approval actions:
- Start and wait for approval – Pause flow until someone approves/rejects
- Parallel approvals – Multiple people must approve
- Sequential approvals – Chain of approvals (manager → director → VP)
Example Use Cases:
- Purchase order approvals
- Time-off requests
- Budget approvals
- Content publishing workflows
Conditional Logic
Add if/else branches to handle different scenarios:
If deal value > $50,000 → Require VP approval
Else → Auto-approve
Use conditions for:
- Priority-based routing
- Different workflows for different customers
- Error handling
Loops and Apply to Each
Process multiple items automatically:
Example:
For each attachment in an email → Save to different folders based on file type
Error Handling
Configure flows to handle failures gracefully:
- Retry policy: Automatically retry failed actions
- Run after settings: Control what happens if a step fails
- Scope blocks: Group actions for better error management
Scheduled Flows
Run flows on a schedule instead of triggers:
- Daily reports
- Weekly data exports
- Monthly cleanup tasks
- Quarterly compliance checks
Child Flows
Call one flow from another for reusable automation logic.
Example:
Create a "Send Notification" child flow. Call it from multiple parent flows. Update notification logic once instead of in every flow.
Connectors: Connecting Everything
Power Automate's power comes from its 400+ connectors.
Popular Connectors:
Microsoft:
- Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, Excel, Planner, Dynamics 365, Azure
Productivity:
- Google Drive, Gmail, Dropbox, Box, Slack, Zoom, Asana, Trello
CRM/Sales:
- Salesforce, HubSpot, Mailchimp, Zoho CRM
Accounting/Finance:
- QuickBooks, Xero, FreshBooks, Stripe, PayPal
Social Media:
- Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram
Specialized:
- DocuSign, Adobe Sign, Twilio (SMS), SendGrid (Email)
Custom Connectors:
Can't find a connector? Build custom connectors for any API-enabled system.
Desktop Flows: RPA for Windows
Desktop Flows (Robotic Process Automation) automate tasks on your local computer—even for applications without APIs.
Use Cases:
- Automate data entry into legacy applications
- Extract data from PDFs and populate databases
- Automate desktop software workflows
- Integrate with mainframe systems
Example:
Automatically log into an old accounting system, export reports, and upload to SharePoint—without manual copying.
Power Automate Licensing
Included with Microsoft 365:
- Cloud flows with standard connectors
- Limited runs per month (varies by plan)
- Perfect for individual productivity
Power Automate Per User Plan ($15/user/month):
- Unlimited cloud flows
- Premium connectors
- Desktop flows (RPA)
- Custom connectors
Power Automate Per Flow Plan ($100/month per flow):
- Unlimited runs for specific flow
- Ideal for high-volume or departmental flows
- Multiple users can trigger
Most organizations start with Microsoft 365 licenses and upgrade as automation needs grow.
Best Practices for Power Automate Success
1. Start Small
Don't automate everything at once. Start with simple, high-impact workflows. Build experience before tackling complex automation.
2. Document Your Flows
Add descriptions to flows and actions. Future you (or colleagues) will thank you.
3. Use Consistent Naming Conventions
Name flows clearly: "Sales - New Lead Notification" not "My Flow 1"
4. Test in Sandbox
Test flows in development environments before deploying to production.
5. Monitor and Maintain
Review flow runs regularly. Fix failures promptly. Update flows when systems change.
6. Govern Thoughtfully
IT should provide governance (who can create flows, naming standards, security policies) without stifling innovation.
7. Share and Reuse
Save successful flows as templates. Share with teams to avoid duplication.
8. Plan for Errors
Assume actions will fail occasionally. Build error handling and notifications.
Common Mistakes to Avoid
Mistake #1: Infinite Loops
Creating flows that trigger themselves repeatedly (e.g., updating a record that triggers the same flow).
Solution: Use conditions to prevent recursive triggers.
Mistake #2: Hardcoding Values
Embedding specific names, emails, or IDs that change over time.
Solution: Use variables, environment variables, or lookup values.
Mistake #3: No Error Notifications
Flows fail silently, and nobody notices.
Solution: Configure failure notifications via email or Teams.
Mistake #4: Over-Engineering
Creating overly complex flows when simpler solutions exist.
Solution: Keep flows simple and maintainable.
Real-World Power Automate Success Stories
Toronto Consulting Firm
Automated client onboarding with 12 flows covering contracts, project setup, and team notifications. Result: Onboarding time reduced from 3 days to 4 hours.
Vancouver Non-Profit
Automated donation processing and donor communication with Power Automate. Result: 80% reduction in manual data entry, faster donor thank-you messages.
Montreal Manufacturer
Automated quality inspection reporting from factory floor to management dashboards. Result: Real-time visibility, 50% faster issue resolution.
Calgary Energy Company
Automated regulatory compliance reporting with scheduled flows. Result: Zero missed deadlines, 90% reduction in manual report compilation.
Getting Expert Help with Power Automate
While Power Automate is designed for business users, complex automation scenarios benefit from expert guidance.
At VXN Vision, we help Canadian organizations unlock Power Automate's full potential:
Automation Discovery Workshops:
- Identify high-impact automation opportunities
- Map current manual processes
- Prioritize workflows for automation
- Calculate ROI for automation projects
Flow Development:
- Build complex flows beyond basic capabilities
- Create reusable templates
- Implement advanced logic and error handling
- Integrate with custom systems
Governance and Training:
- Establish automation governance policies
- Train citizen developers
- Create flow documentation standards
- Set up monitoring and maintenance processes
Ongoing Optimization:
- Review and optimize existing flows
- Identify new automation opportunities
- Troubleshoot and fix failing flows
- Update flows as business processes evolve
We've built thousands of flows for Canadian organizations—from simple notifications to enterprise-wide automation platforms.
Ready to eliminate busywork and boost productivity? Book your free Power Automate consultation with VXN Vision today.
Votre CRM hérité vous freine. Vous le savez. Votre équipe commerciale s'en plaint. Les tickets de support s'accumulent. L'interface semble avoir été conçue en 2005 (parce que c'était le cas).
Mais la migration semble intimidante. Des années de données clients. Des personnalisations. Des intégrations. De la formation. Et si quelque chose tourne mal ?
Ce guide vous aide à planifier une migration réussie d'un CRM hérité vers Microsoft Dynamics 365—minimisant les risques et maximisant le retour sur votre investissement.
Signes que votre CRM hérité doit être remplacé
Limitations technologiques :
- Sur site uniquement : Matériel coûteux, accès à distance limité
- Pas d'application mobile : Les équipes terrain ne peuvent pas accéder aux données
- Interface obsolète : Expérience utilisateur lente et frustrante
- API limitées : Difficile à intégrer avec d'autres systèmes
- Pas de capacités IA : Manque d'insights prédictifs et d'automatisation
Problèmes d'affaires :
- Faible adoption : Les utilisateurs évitent le système ou le contournent
- Problèmes de qualité des données : Enregistrements obsolètes, en double, incomplets
- Fonctionnalités manquantes : Ne peut pas supporter les processus modernes de vente/service
- Défis de reporting : Il faut des heures pour générer des rapports basiques
- Lacunes d'intégration : Silos de données entre le CRM et autres systèmes
Préoccupations de coûts :
- Maintenance croissante : Coûts de matériel, logiciel, personnel IT en hausse
- Risque fournisseur : Le fournisseur hérité réduit le support ou fait faillite
- Dette de personnalisation : Système fortement personnalisé impossible à mettre à niveau
- Coût d'opportunité : Les concurrents prennent l'avantage avec des outils modernes
Si 3+ de ces points vous semblent familiers, il est temps de planifier votre migration.
Pourquoi Dynamics 365 pour votre prochain CRM
Plateforme cloud moderne :
- Accessible partout, sur tout appareil
- Mises à jour et correctifs de sécurité automatiques
- SLA de disponibilité de 99,9 %
- Évolue avec votre entreprise
Intégration à l'écosystème Microsoft :
- Intégration transparente avec Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)
- Power Platform pour les applications personnalisées et l'automatisation
- Azure pour l'analytique avancée et l'IA
- Intégration LinkedIn Sales Navigator
IA et automatisation :
- Assistant IA Copilot pour la productivité
- Scoring prédictif des prospects et opportunités
- Insights relationnels et recommandations
- Power Automate pour l'automatisation des flux de travail
Coût total de possession plus bas :
- Pas de coûts de matériel ou de centre de données
- Administration IT réduite
- Tarification par abonnement prévisible
- Payez pour ce que vous utilisez
Cadre de planification de la migration
Phase 1 : Découverte et évaluation (2-4 semaines)
Analyse de l'état actuel :
- Documenter les fonctionnalités et processus CRM existants
- Identifier les personnalisations, flux de travail et intégrations
- Évaluer la qualité et le volume des données
- Interviewer les utilisateurs pour comprendre les points de douleur et exigences
Évaluation technique :
- Structure des données et cartographie des entités
- Inventaire des intégrations
- Exigences de sécurité et conformité
- Modèle d'accès et permissions des utilisateurs
Exigences d'affaires :
- Qu'est-ce qui fonctionne bien et doit être préservé ?
- Qu'est-ce qui est cassé et doit être réparé ?
- Quelles nouvelles capacités sont nécessaires ?
- Quel est le calendrier et le budget ?
Livrables :
- Documentation de l'état actuel
- Analyse des écarts
- Portée de la migration des données
- Plan de projet et budget de haut niveau
Phase 2 : Conception de la solution (2-3 semaines)
Conception du modèle de données :
- Cartographier les entités héritées vers les tables Dynamics 365
- Identifier les entités personnalisées requises
- Définir les relations et types de données
- Planifier le nettoyage et la transformation des données
Cartographie des processus :
- Cartographier les processus actuels vers les capacités Dynamics 365
- Identifier les améliorations de processus
- Concevoir les flux de processus métier
- Planifier l'automatisation avec Power Automate
Architecture d'intégration :
- Définir les modèles d'intégration (temps réel, par lots, hybride)
- Sélectionner les outils d'intégration (Power Automate, Azure Integration Services)
- Planifier les connexions API aux systèmes existants
- Adresser l'authentification et la sécurité
Livrables :
- Document de conception de la solution
- Cartographie de la migration des données
- Conception de l'intégration
- Conception de la sécurité et des accès
Phase 3 : Construction et configuration (4-8 semaines)
Configuration de l'environnement :
- Provisionner les environnements Dynamics 365 (Dev, Test, Prod)
- Configurer les rôles de sécurité et utilisateurs
- Mettre en place les processus de développement et déploiement
Configuration de base :
- Configurer les entités et champs prêts à l'emploi
- Créer des entités et champs personnalisés selon les besoins
- Construire les formulaires, vues et tableaux de bord
- Configurer les flux de processus métier
Personnalisation :
- Développer la logique personnalisée (plugins, JavaScript)
- Construire des Power Apps pour des besoins spécifiques
- Créer des flux Power Automate
- Développer des rapports dans Power BI
Développement de l'intégration :
- Construire les intégrations vers les systèmes connectés
- Implémenter la synchronisation des données
- Configurer l'authentification
- Tester les scénarios d'intégration
Phase 4 : Migration des données (2-4 semaines)
Préparation des données :
- Extraire les données du système hérité
- Nettoyer et dédupliquer les enregistrements
- Transformer les données pour correspondre au modèle Dynamics 365
- Valider la qualité des données
Approche de migration :
- Big Bang : Migrer toutes les données d'un coup pendant la bascule
- Par phases : Migrer par étapes (ex. comptes d'abord, puis contacts)
- Parallèle : Faire fonctionner les deux systèmes pendant la période de transition
Étapes de migration :
- Migration pilote avec des données échantillons
- Valider les données migrées
- Affiner les scripts de migration
- Migration complète vers l'environnement de test
- Validation utilisateur
- Migration en production pendant la bascule
Outils de migration de données :
- Assistant d'importation de données : Importations simples depuis Excel/CSV
- Azure Data Factory : Migrations complexes à grande échelle
- KingswaySoft : Outil ETL tiers
- SDK Dataverse : Scripts de migration personnalisés
Phase 5 : Tests (2-3 semaines)
Types de tests :
- Tests unitaires : Les composants individuels fonctionnent correctement
- Tests d'intégration : Les systèmes se connectent et les données circulent correctement
- Tests d'acceptation utilisateur (UAT) : Les utilisateurs métier valident les fonctionnalités
- Tests de performance : Le système gère la charge attendue
- Tests de sécurité : Les contrôles d'accès fonctionnent comme prévu
Meilleures pratiques UAT :
- Recruter des testeurs de chaque groupe d'utilisateurs
- Créer des scénarios de test réalistes
- Documenter les problèmes et suivre leur résolution
- Obtenir une validation formelle avant la mise en production
Phase 6 : Formation et gestion du changement (Continue)
Approche de formation :
- Formation basée sur les rôles : Adaptée aux ventes, service, marketing, admin
- Ateliers pratiques : Pratiquer avec des scénarios réels
- Guides de référence rapide : Aide-mémoire étape par étape
- Tutoriels vidéo : Apprentissage à la demande
Gestion du changement :
- Parrainage exécutif : La direction promeut le changement
- Plan de communication : Mises à jour régulières sur les progrès et bénéfices
- Super utilisateurs : Champions départementaux qui soutiennent leurs pairs
- Boucles de rétroaction : Canaux pour signaler les problèmes et suggestions
Phase 7 : Mise en production et hypercare (1-4 semaines)
Liste de contrôle de mise en production :
- Migration finale des données terminée
- Toutes les intégrations activées
- Les utilisateurs ont leurs comptes et formation
- Processus de support en place
- Plan de repli documenté (au cas où)
Support hypercare :
- Support dédié pendant les 2-4 premières semaines
- Réponse rapide aux problèmes
- Points quotidiens avec les utilisateurs clés
- Corrections et ajustements rapides
Défis courants de migration (et solutions)
Défi : Mauvaise qualité des données
Problème : Les données héritées sont incomplètes, en double ou obsolètes.
Solution :
- Effectuer un audit des données avant la migration
- Définir des règles de nettoyage des données
- Utiliser la migration comme opportunité d'améliorer la qualité des données
- Envisager de ne migrer que les enregistrements récents et pertinents
Défi : Résistance des utilisateurs
Problème : Les utilisateurs à l'aise avec le système hérité résistent au changement.
Solution :
- Impliquer les utilisateurs tôt dans le processus de conception
- Communiquer les bénéfices clairement et de façon répétée
- Fournir une formation complète
- Identifier et soutenir les utilisateurs en difficulté
Défi : Dérive du périmètre
Problème : Les exigences s'étendent pendant le projet.
Solution :
- Définir un périmètre clair en phase de découverte
- Implémenter un processus de contrôle des changements
- Prioriser les exigences (indispensables vs souhaitables)
- Planifier des améliorations de Phase 2 après la mise en production
Défi : Complexité de l'intégration
Problème : Connecter les systèmes hérités s'avère difficile.
Solution :
- Documenter minutieusement les intégrations existantes
- Évaluer chaque intégration : remplacer, répliquer ou retirer ?
- Utiliser des connecteurs standard quand possible
- Planifier pour les limitations d'API des systèmes hérités
Défi : Perturbation des affaires
Problème : Crainte de temps d'arrêt ou de perte de productivité.
Solution :
- Planifier la bascule pendant une période de faible activité
- Envisager une transition en fonctionnement parallèle
- Avoir un plan de repli prêt
- Prévoir généreusement le support hypercare
Meilleures pratiques de migration des données
Quoi migrer :
Toujours migrer :
- Clients et contacts actifs
- Opportunités et cas ouverts
- Produits et tarification
- Utilisateurs et configuration de sécurité
À considérer :
- Transactions historiques (2-3 dernières années)
- Opportunités clôturées (pour l'analytique)
- Historique des activités (notes, emails, appels)
- Pièces jointes et documents
Ne pas migrer :
- Enregistrements en double (nettoyer d'abord)
- Données obsolètes (clients inactifs, produits expirés)
- Artefacts système spécifiques à la plateforme héritée
- Données que vous n'avez jamais utilisées et dont vous n'aurez pas besoin
Règles de qualité des données :
- Standardiser les formats (numéros de téléphone, adresses)
- Fusionner les enregistrements en double
- Remplir les champs requis manquants
- Valider les adresses email et numéros de téléphone
- Mettre à jour les informations obsolètes
Stratégies d'intégration
Intégrations courantes :
- ERP/Comptabilité : Synchroniser clients, commandes, factures
- Automatisation marketing : Synchroniser prospects, campagnes, données d'engagement
- E-commerce : Synchroniser produits, commandes, clients
- Email : Intégration Microsoft 365 (native)
- Téléphone/CTI : Click-to-call, journalisation des appels
- Gestion documentaire : Intégration SharePoint (native)
Modèles d'intégration :
- Temps réel : Les changements se synchronisent immédiatement (ex. nouvelle commande crée un compte)
- Planifié : Synchronisation par lots à intervalles (ex. mise à jour d'inventaire nocturne)
- À la demande : Synchronisation déclenchée par l'utilisateur (ex. bouton « Rafraîchir depuis l'ERP »)
Outils d'intégration :
- Power Automate : Flux de travail cloud, plus de 500 connecteurs
- Azure Logic Apps : Intégration entreprise, orchestration complexe
- Azure Data Factory : Mouvement de données à grande échelle
- API personnalisées : API Web Dataverse pour intégration personnalisée
Formation pour le succès
Formation par rôle :
Représentants commerciaux :
- Gestion des prospects et opportunités
- Pipeline et prévisions
- Intégration Outlook et Teams
- Utilisation de l'application mobile
Directeurs commerciaux :
- Tableaux de bord et rapports d'équipe
- Gestion des prévisions
- Coaching sur le pipeline
- Flux d'approbation
Agents de service :
- Gestion des cas
- Utilisation de la base de connaissances
- Outils omnicanaux
- Suivi des SLA
Administrateurs :
- Configuration du système
- Gestion des utilisateurs
- Administration de la sécurité
- Personnalisation de base
Modes de formation :
- Dirigée par instructeur : Sessions en direct pour les fonctionnalités principales
- Auto-formation : Modules vidéo et documentation
- Ateliers pratiques : Pratique dans un environnement sandbox
- Heures de bureau : Sessions ouvertes pour les questions
Considérations de calendrier et budget
Calendrier typique :
- Petite organisation (< 25 utilisateurs) : 8-12 semaines
- Organisation moyenne (25-100 utilisateurs) : 12-16 semaines
- Grande organisation (100+ utilisateurs) : 16-24+ semaines
Variables de calendrier :
- Complexité et volume des données
- Nombre d'intégrations
- Exigences de personnalisation
- Besoins de gestion du changement
- Disponibilité des ressources
Composantes du budget :
- Licences : Abonnement mensuel par utilisateur
- Implémentation : Conseil et développement
- Migration des données : Extraction, transformation, chargement
- Intégration : Développement et connecteurs
- Formation : Développement et livraison du contenu
- Gestion du changement : Communication et support
Mesurer le succès de la migration
Métriques techniques :
- Précision de la migration des données (> 99 %)
- Disponibilité et fiabilité de l'intégration
- Performance du système et temps de réponse
- Taux d'erreur et temps de résolution
Métriques d'adoption :
- Utilisateurs actifs quotidiens
- Utilisation des fonctionnalités
- Complétude des données dans les nouveaux enregistrements
- Réduction des contournements (Excel, emails)
Métriques d'affaires :
- Amélioration de la productivité commerciale
- Précision des prévisions
- Scores de satisfaction client
- Temps de résolution des cas
Comment VXN Vision soutient votre migration
Nous avons guidé des dizaines d'organisations canadiennes à travers des migrations CRM réussies :
- Découverte et planification – Évaluer l'état actuel, définir les exigences, créer la feuille de route
- Conception de la solution – Architecturer une solution Dynamics 365 adaptée à vos besoins
- Migration des données – Extraire, transformer et charger les données avec validation
- Intégration – Connecter Dynamics 365 à votre écosystème technologique
- Formation – Formation basée sur les rôles pour favoriser l'adoption
- Hypercare – Support dédié pendant la mise en production et la stabilisation
Nous savons que la migration semble risquée. C'est pourquoi nous apportons une méthodologie éprouvée, des consultants expérimentés et un engagement envers votre succès.
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